Обучение

Как новичку работать на Форексе

Залогом успешной работы начинающего трейдера с активами рынка Форекс является получение соответствующей квалификации, а также опыта достаточного для проведения сделок. Если для приобретения опыта требуется продолжительная практика, то при обучении важен правильный подход, позволяющий найти необходимые источники информации и получить исчерпывающую базу знаний. В данной статье будут рассматриваться методы самостоятельного образования новичка, а также будут даны рекомендации, которые послужат отправной точкой.

Финансовые рынки

Итак, в первую очередь, необходимо понимание принципов работы финансовых рынков, что предполагает также получение представления о факторах, которые влияют на изменение цен рыночных активов. Эта информация является базовой, без усвоения основных сведений дальнейшее обучение будет сопровождаться серьезными осложнениями, в конце концов, новичку все равно придется ее изучить. Найти источники по данной теме достаточно легко, многое можно почерпнуть из обучающих материалов, которые имеются в свободном доступе на сайтах Форекс-брокеров.

Особо углубляться в хитросплетения экономических теорий не следует, поскольку для практической работы на Форекс глубокого знания большинства аспектов экономики не требуется. Достаточно хорошо понимать, что такое биржа, кто все эти люди, которые там покупают и продают, и каким образом можно на этом заработать. Соответственно, необходимо знать, из чего складывается работа трейдера. Можно начать знакомство с Форексом посредством прочтения следующих статей «Реально ли заработать на Форекс» и «Как заработать на Форексе».

Рыночные активы

Инструментами для работы на Форексе являются, с одной стороны, рыночные активы, а, с другой стороны, денежные средства, которые трейдер инвестирует в сделки. Рыночных активов существует огромное количество: валютные пары, акции компаний, иные ценные бумаги, биржевые товары, а также еще ряд позиций. Для того чтобы прогнозировать изменение цены (основное занятие трейдера) нужно хорошо понимать зависимость актива от различных факторов.

Трейдер не в состоянии работать со всеми активами одновременно, поэтому приходится выбирать инструменты, работать с которыми ему наиболее комфортно. А комфортно работать можно с теми активами, природа ценообразования которых трейдеру более или менее известна. То есть, если трейдер работает с акциями, ему необходимо иметь представление о положении дел в компании, которая эти акции выпускает, если трейдер торгует нефтью, то его будут интересовать запасы этого сырья в различных странах, действия основных производителей, особенности спроса на нефть. Нельзя изучить все активы и своевременно отслеживать по ним актуальную информацию, поэтому желательно выбрать несколько инструментов и как следует в них разбираться.

Методики прогнозирования

Очередным шагом при получении образования является получение, опять-таки, базовой информации об основных методиках прогнозирования. Начинающий трейдер должен понимать, что составить качественный прогноз, который позволит провести ряд прибыльных сделок, можно лишь с помощью комплексного анализа. К основным методикам относится фундаментальный анализ – изучение текущей экономической ситуации относительно выбранного актива, и технический анализ, предполагающий изучение моделей поведения цены в сходных рыночных ситуациях.

Нельзя изучать только один вид анализа, поскольку для составления прогноза этого недостаточно. Например, если изучать возможность сделки только со стороны технического анализа, полностью игнорируя необходимость мониторинга информационной среды, то выход важной экономической новости может полностью разрушить все торговые планы. Подробнее с принципами фундаментального анализа можно ознакомиться с помощью статьи «Фундаментальный анализ Форекс».

Работа брокеров

Источником котировок, изменение которых и является предметом сделок с активами Форекс, выступают биржи, на которых торгуются активы. В свою очередь, индивидуальный трейдер непосредственно не может принимать участие в биржевых торгах, заключать сделки он может только через посредника, который и является для него второй стороной сделки. Этот посредник называется брокером и принимает на себя обязательства выплатить денежные средства, если результат сделки будет в пользу трейдера. Для того чтобы обеспечить стабильную и прибыльную работу необходимо четко знать о принципах работы брокеров, понимать природу их заработка, а, кроме того, хорошо разбираться в функционале торговой платформы.

Как уже отмечалось, вторым по важности инструментом для работы на Форекс является капитал, который необходим для обеспечения сделок трейдера. И этот инструмент необходимо доверить брокеру (пополнение торгового счета), то есть, передать в руки совершенно незнакомых людей. Для того чтобы не лишиться денег, не переживать по поводу их сохранности и полностью сосредоточиться на работе, важно правильно выбрать брокера. Следует хорошо ориентироваться в том, как определить честного брокера, который выполняет свои обязательства перед клиентом и не допускает обмана, а также в том, как вовремя распознать мошенническую структуру, конечной целью работы которой является прием денежных средств от клиента. Поэтому очень важно читать акутальные отзывы о брокерах, представленных на рынке.

Торговая стратегия

Результатом работы трейдера по итогам определенного периода времени является набор закрытых сделок, часть из которых стали прибыльными, а другая часть сделок принесла убыток. Прибыльность работы определяется как соотношением количества прибыльных и убыточных сделок, так и финансовым результатом – увеличилась ли сумма на депозите или уменьшилась.

Торговые решения, принимаемые на основании интуиции, могут привести к быстрому росту депозита, однако так не может продолжаться в сколько-нибудь продолжительной перспективе. За взлетом обязательно последует падение, серия неудачных сделок приведет к критическому истощению депозита, и  трейдеру придется начинать все сначала. Чтобы обеспечить стабильную прибыльность, трейдеру необходимо придерживаться определенной стратегии, которая гарантированно приносит деньги в течение длительного периода.

Стратегией называется совокупность рыночных условий, возникновение этих условий является для трейдера сигналом для входа в рынок, таким же образом в рамках стратегии присутствует набор условий для закрытия позиций. Не важно, какие именно условия служат сигналами для принятия торговых решений и открытия позиции, это могут быть сигналы индикаторов, новостные сообщения о изменении экономических факторов, подбрасывание монетки, прогнозы от экспертов рынка. Важным является только то, демонстрирует ли стратегия прибыльность. Чтобы сделать заключение относительно прибыльности или убыточности стратегии, необходимо собрать статистическую информацию. То есть, должен присутствовать набор закрытых сделок, которые были открыты на основании стратегии, и только анализ этих сделок поможет определить прибыльность стратегии.

Таким образом, трейдер, желающий работать с активами Форекс долго и успешно, должен иметь прибыльную стратегию. Как правило, стратегия разрабатывается самим трейдером на основе его знаний и опыта, полученных по время обучения и практических занятий на демо-счете. Однако есть варианты — торговую стратегию можно приобрести за деньги, найти в открытом доступе, позаимствовать у другого трейдера. Больше информации о стратегиях можно получить из статей «Прибыльные Форекс стратегии»,  «Математические стратегии», а также «Скальпинг стратегии».

Советники и торговые роботы

Во время изучения способов заработка на активах Форекс начинающий трейдер непременно столкнется с такими понятиями, как автоматические системы торговли, советники и торговые роботы. Это программные решения, которые являются весьма полезными в работе трейдера, поскольку помогают осуществлять мониторинг и способны генерировать множество сигналов о благоприятном моменте входа в рынок и даже самостоятельно заключать сделки. Однако не стоит ограничиваться на этапе обучения детальным изучением и применением подобных программ, поскольку они не способны полностью заменить трейдера в области оценки текущей рыночной ситуации. Более подробно принципы работы автоматических торговых систем описаны в статьях «Лучшие роботы для торговли на Форекс» и «Прибыльные советники Форекс».

Система управления средствами на депозите

Не менее важным является освоение навыков управлением средств на депозите, поскольку любая, даже действительно удачная рабочая стратегия предполагает провальные сделки. Если не уделять внимание правилам распределения средств, трейдер может слить депозит даже при наличии стратегии, которая в обычных условиях демонстрирует хорошую прибыльность.

Так, сумма средств, инвестируемых в каждую сделку, должна соотноситься с суммой денежных средств, лежащих на депозите. Должен быть заранее определен размер риска, трейдеру необходимо понимать, какой суммой он готов рискнуть в сделке так, чтобы это не имело критичных последствий. В свою очередь, количество денег на депозите должно обеспечивать возможную просадку по каждой неудачной сделке, а также в случае, когда сразу несколько сделок находятся в отрицательной зоне.

Способы обучения

Случаи, когда индивидуальные трейдеры приступают к работе на Форекс, уже пройдя обучение в профильном высшем заведении, являются скорее исключением, чем правилом. Однако без образования невозможно приобрести квалификацию, которая позволила бы работать прибыльно и стабильно, поэтому человеку, который ранее не сталкивался с вопросами, относящимися к работе финансовых рынков, необходим соответствующий багаж знаний и практика.

Начинающий трейдер, как правило, большую часть своего времени занят на основной работе, что несколько ограничивает его возможности в плане обучения, однако если двигаться в правильном направлении и ежедневно выделять определенное количество времени для получения новых знаний, то со временем необходимая информация будет усвоена.

Основными способами обучения является чтение книг в электронном формате, а также прослушивание аудиокниг, что можно делать по дороге и домой, а также во время вечернего досуга. Естественно, в некоторых случаях не обойтись без наглядных примеров и подробных объяснений, например, если речь идет о построении различных моделей на ценовом графике, о принципах работы различных инструментов торговой платформы. В таких случаях оптимальным решением будет просмотр видеороликов, а также полноценных обучающих видеоматериалов.

Важные моменты

Кроме непосредственно изучения теоретической базы необходимо уделять внимание практическим занятиям, которые заключаются в работе с торговой платформой. Естественно, не стоит работать с реальными деньгами до того момента, пока не накопилось достаточное количество опыта. Во-первых, весьма высоким является риск слива одного или нескольких депозитов, такое обычно происходит практически со всеми начинающими трейдерами вне зависимости от их уровня теоретической подготовки. Во-вторых, работая с реальными деньгами, трейдер тратит много усилий и энергии, что отвлекает его от получения новых знаний.

Весьма важным моментом в вопросе обучения является умение отделять главное (то, что нужно непосредственно для работы индивидуального трейдера), от второстепенного. Тематика финансовых рынков является достаточно обширной, у профильных специалистов уходят годы только на изучение какого-либо одного сегмента экономики. У трейдера нет такого количества времени, чтобы изучить все аспекты, однако это и не нужно, достаточно знать то, что поможет принести прибыль.

Плохо